Την πιθανή έκδοση ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, 7ετούς διάρκειας, δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση.
Όπως επισημαίνεται, στις 19 Οκτωβρίου 2026, ξεκίνησε σειρά συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με αντικείμενο την ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών σταθερού επιτοκίου, πρώτης τάξης (senior) και χωρίς εξασφαλίσεις.
Για τη διοργάνωση της διαδικασίας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ορίσει ως παγκόσμιους συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών τις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στους συνδιαχειριστές περιλαμβάνονται επίσης οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.
Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτική αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την ενδεχόμενη έκδοση θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας.
Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση
Σε συνέχεια της από 14.10.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Πρόγραμμα ΕΜΤΝ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ως Παγκόσμιους Συντονιστές και ΣυνΔιαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, για τη διοργάνωση εκ μέρους της μιας σειράς συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με έναρξη τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, για την ενδεχόμενη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S), πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξίας €500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Εταιρείας (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Οι Ομολογίες θα προσφερθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.
