Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στην έκδοση διεθνούς ομολογιακού δανείου επενδυτικής βαθμίδας, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και χωρίς εξασφαλίσεις (Senior Unsecured Notes Investment Grade), ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης του ΔΑΑ και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, καθώς και στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών.
Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου της εταιρείας μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024.
Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, οι εντολές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να καλυφθεί κατά 5,2 φορές.
Η ανταπόκριση αυτή αποδίδεται στο επενδυτικό προφίλ της εταιρείας και στην πιστοληπτική της αξιολόγηση από διεθνείς οίκους.
Ο ΔΑΑ διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση BBB+ από τη S&P Global Ratings και Baa1 από τη Moody’s.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αξιολογήσεις αυτές την κατατάσσουν μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλότερη από εκείνη της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η διοίκηση του ΔΑΑ αναφέρει ότι η έκδοση συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου μείγματος χρηματοδότησης μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ενώ παράλληλα ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας μέσω της μερικής μετάβασης από εξασφαλισμένη σε μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει τη διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης, εισάγοντας το πιστωτικό της προφίλ στη διεθνή αγορά επενδυτών σταθερού εισοδήματος.
Η έκδοση θεωρείται επίσης σημαντική για την παρουσία ελληνικών εταιρικών τίτλων στις διεθνείς αγορές ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς αποτελεί μία από τις λίγες αντίστοιχες εκδόσεις από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και την πρώτη από εταιρεία υποδομών αερομεταφορών στην Ελλάδα.
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και μία από τις βασικές υποδομές μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2025 εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ λειτουργεί βάσει σύμβασης παραχώρησης με ισχύ έως το 2046.
Η εταιρεία αντλεί έσοδα τόσο από αεροπορικές όσο και από μη αεροπορικές δραστηριότητες, ενώ δραστηριοποιείται σε μια αγορά που επωφελείται από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
