Τη σχεδιαζόμενη άντληση τουλάχιστον 1,9 δισ. ευρώ μέσω δανείου και έκδοσης ομολόγων ανακοίνωσε στις 23 Σεπτεμβρίου η InPost, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της προτεινόμενης εξαγοράς της από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η Advent, η FedEx, η A&R και η PPF.
Ειδικότερα, η εταιρεία μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά σχεδιάζει, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς, δάνειο ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ και έκδοση εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά, την ενίσχυση των διαθέσιμων κεφαλαίων και την κάλυψη σχετικών δαπανών.
Παράλληλα, η InPost κάλεσε κατόχους υφιστάμενων ομολόγων της, με επιτόκιο 4% και λήξη το 2031, να υποβάλουν προσφορές για την επαναγορά τους.
Η κίνηση εντάσσεται στη σχεδιαζόμενη αναχρηματοδότηση ομολογιακής έκδοσης αρχικού ύψους 850 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου 2026, εκτός εάν η εταιρεία τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα.
